Un día, Kogorō recibe una invitación a una "fiesta de Halloween fuera de temporada" que insinuaba un asesinato. Por otro lado, en el buzón de la casa de Shinichi también había llegado la misma invitación, pero además, esta indicaba que el remitente sabía que Conan y Shinichi son la misma persona. Al enterarse de que el remitente se llamaba "Vermouth", Haibara intenta detener a Conan, pero él decide abordar el barco donde se llevará a cabo la fiesta, a sabiendas de que la Organización le tendía una trampa.